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雲南首家!夜逍遥社区簽下2.7億美元(等值)國際銀團貸款

日期:2019-03-27 10:38:03來源:作者:

夜逍遥社区國際銀團正式組建!!!!!!

這是近兩年雲南省內企業(包括國企、民企)在香港市場第一單雙幣種、貸款額度最高、參與銀行最多、參貸行分布最廣的銀團貸款,也標誌著昆明市屬國有企業首筆境外銀團融資成功落地。
       3月25日,昆明夜逍遥社区股份有限公司與由交通銀行香港分行及摩根士丹利牽頭籌組的銀團舉行國際銀團貸款合同簽約儀式,簽約金額為2.7億美元(等值)。
       公司黨委書記、董事長、總經理郭玉梅,執行董事、副總經理羅雲,董事會秘書、財務總監楊陽,以及交通銀行香港分行、摩根士丹利、中國國家開發銀行、澳門國際銀行、工商銀行澳門分行、富邦銀行、台新銀行、印度國家銀行等銀行代表出席簽約儀式。
       牽頭行交通銀行香港分行資本與結構融資部總經理陳斌和摩根士丹利華鑫證券副總經理兼投資銀行部主管程修文分別致辭,均表示此次參與國際銀團的金融機構對夜逍遥社区的綜合實力非常認可,預祝夜逍遥社区事業蒸蒸日上,業績再上一層樓。
       郭玉梅董事長對牽頭行交通銀行香港分行、摩根士丹利,以及與會的各家銀行表示感謝,並希望今後與各家金融機構進一步加強溝通交流,不斷拓展在金融領域的合作。
為何受到金融機構親睞?
       夜逍遥社区立足於汙水處理和環境保護治理產業,通過多年的努力和發展,經營能力、資金實力、技術實力、團隊經驗及市場業務等方麵不斷積累和拓展,得到了境內外金融機構的廣泛認可。
       ---從公司成立之初開始,和境內外金融機構一直保持著良好的密切合作關係,使金融機構能夠實時了解公司的發展狀況和需求。
       ---自2017年在香港聯交所主板上市後,公司更進一步得到了國際金融機構的認可,打開了國際資本市場,積極尋求搭建境外融資平台,拓展境外融資渠道。
       ---2018年8月,公司順利獲得國家發改委備案審批的6億美元(等值)國際商業貸款額度,並按照相關法律法規選聘了交通銀行香港分行及摩根士丹利為本次國際銀團牽頭行。
融到的資金將用到何處?
       本次國際銀團貸款組建規模1.5億美元,超募規模1.5億美元,最終簽約金額為2.7億美元(等值)。資金主要用於公司主營業務發展、項目建設及投資等。在“主戰場”昆明,以滇池保護治理為核心,圍繞上遊的水資源保護、流域治理、自來水,下遊的再生水、汙泥處置及衍生的固廢資源化利用等水資源綜合治理,發揮更好的環境效益。
       此次夜逍遥社区成功組建國際銀團,說明公司的實力備受國際金融機構認可,在國際資本市場中打響了市場聲譽,國際化發展再下重要一城。此舉能進一步打通公司的境外資金通道, 拓寬資金來源,降低財務成本,增強匯率風險應對能力,有效支撐各項業務的發展,提高市場活躍度及影響力。
本次國際銀團貸款有何特點?
       經過公司與各參貸行的共同努力推進,本次國際銀團組建取得了多項突破。
       募集額度高,貸款資金幣種最豐富
本次銀團設置為美元、港幣雙幣種銀團,有效控製了融資成本,在世界經濟不確定性不穩定性較大的情況下,盡量降低匯率風險。最終簽約金額為2.7億美元(等值),超過了1.5億美元組團規模幾乎一倍,進一步充實了公司現金流。
       參貸銀行最多,且結構最佳
本次銀團為交通銀行香港分行與摩根士丹利共同牽頭,共有國家開發銀行、印度國家銀行、交通銀行香港分行、工商銀行東京分行、工商銀行澳門分行、農行首爾分行、澳門國際銀行、富邦銀行、台新銀行等9家不同國家、地區的國際銀行參與。很多參與行均是第一次與公司合作,為公司在國際資本市場樹立了良好的財務形象,拓展了公司在國際資本市場的影響力。通過此次合作,也為雙方搭建了更好的橋梁和紐帶,為公司與金融機構未來更廣泛、更深度的融資合作打開了新的路子,開辟更寬的融資渠道。
      貸款利率最低
本期銀團為3年期銀行貸款,相比公司在境內的3年期融資,成本較低,並且通過融資置換、再融資等優化了公司財務結構。
      近兩年雲南省內企業首單國際銀團貸款
近兩年雲南省內企業首單國際銀團貸款的成功落地,將為滇池保護治理及雲南、昆明環境保護治理、生態環境建設、社會經濟發展提供強有力的資金保障,同時也為雲南省、昆明市產業主體與國際資本市場深化合作和交流提供了借鑒作用,促進雲南、昆明資本與市場的國際化接軌,推動更多企業走出雲南、邁向國際,對助推昆明市打造成為區域性現代化國際中心城市,以及加快雲南“一帶一路”建設和實施“走出去”戰略有重要意義。


 

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